無担保社債発行に関してのお知らせ

Date
2003年 08月 26日
当社は、平成15年7月25日開催の取締役会決議に基づき、本日、第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

(1)日本板硝子株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発行額 金100億円
2. 各社債の金額 金1億円の1種
3. 社債券の形式 無記名式利札付に限るものとし、記名式に変更はしない
4. 利率 年1.18%
5. 発行価額 額面100円につき金100円
6. 償還金額 額面100円につき金100円
7. 物上担保・保証 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない
8. 償還期限 平成20年9月8日(5年債)
9. 払込期日 平成15年9月8日
10. 募集の方法 一般募集
11. 償還の方法 (1) 満期償還 償還期日に一括償還する
(2) 買入消却 発行日の翌日以降いつでも買入消却できる
12. 利払日 毎年3月8日及び9月8日
13. 元利金支払事務取扱者 株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社UFJ銀行、株式会社新生銀行、大和証券エスエムビーシー株式会社、大和証券株式会社、野村証券株式会社
14. 財務上の特約 「担保提供制限条項」(社債間限定同順位特約)が付されている
15. 引受証券会社 大和証券エスエムビーシー株式会社、野村証券株式会社、みずほ証券株式会社、新生証券株式会社、新光証券株式会社、三菱証券株式会社
16. 財務代理人 株式会社三井住友銀行
17. 登録機関 株式会社三井住友銀行
18. 取得格付 A- (株式会社日本格付研究所)
19. 資金使途 社債償還資金、借入金返済資金及び運転資金
     

(2)日本板硝子株式会社第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
1. 発行額 金100億円
2. 各社債の金額 金1億円の1種
3. 社債券の形式 無記名式利札付に限るものとし、記名式に変更はしない
4. 利率 年1.77%
5. 発行価額 額面100円につき金100円
6. 償還金額 額面100円につき金100円
7. 物上担保・保証 本社債には物上担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない
8. 償還期限 平成22年9月8日(7年債)
9. 払込期日 平成15年9月8日
10. 募集の方法 一般募集
11. 償還の方法 (1) 満期償還 償還期日に一括償還する
(2) 買入消却 発行日の翌日以降いつでも買入消却できる
12. 利払日 毎年3月8日及び9月8日
13. 元利金支払事務取扱者 株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社UFJ銀行、株式会社新生銀行、大和証券エスエムビーシー株式会社、大和証券株式会社、野村証券株式会社
14. 財務上の特約 「担保提供制限条項」(社債間限定同順位特約)が付されている
15. 引受証券会社 大和証券エスエムビーシー株式会社、野村証券株式会社、日興シティグループ証券会社、農中証券株式会社、しんきん証券株式会社
16. 財務代理人 株式会社三井住友銀行
17. 登録機関 株式会社三井住友銀行
18. 取得格付 A- (株式会社日本格付研究所)
19. 資金使途 社債償還資金、借入金返済資金及び運転資金

【お問い合わせ先】
日本板硝子株式会社 総合企画室財務グループ
(担当:大田・竹田)
03-5443-9526
総合企画室 広報グループ
(担当:青池・尾崎)
03-5443-9505

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