2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債発行総額の確定に関するお知らせ

Date
2004年 04月 29日
平成16年4月26日開催の取締役会において発行を決議した2011年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行総額が確定いたしましたので、お知らせします。

(1) 新株予約権の総数 4,600個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を5,000,000円で除した個数の合計数。
(2) 社債の発行総額 23,000,000,000円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額。
 
【ご参考】
(1) 発行決議日 2004年4月26日
(2) 払込期日及び発行日 2004年5月13日(ロンドン時間)
(3) 当社は、幹事引受会社に対し、本社債の額面金額合計額3,000,000,000円を上限として追加的に本新株予約権付社債を買い取る権利を付与しておりましたが、幹事引受会社より、本社債額面金額合計額3,000,000,000円につき、かかる権利を行使する旨の通知を2004年4月29日付で受領しましたので、これにより新株予約権の総数及び社債の発行総額が上記のとおり確定いたしました。


ご注意:本記者発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。転換社債型新株予約権付社債に投資を行う際には、必ず当社が作成する英文目論見書(Offering Circular)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。また、本記者発表文は、米国における証券の募集行為ではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。本転換社債型新株予約権付社債については、米国における証券の募集は行われず、また、国内における募集は行われません。